研究報告庫
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CPO 是矽光子嗎？800G、1.6T 與 CPO 架構差異及台廠供應鏈整理
CPO 是矽光子嗎？800G、1.6T 與 CPO 架構差異及台廠供應鏈整理 — KumoAlpha Agentic AI 數據研究助理產出之產業與個股分析報告。
群創（3481）與友達（2409）股價連動性之量化驗證：兩年日K資料整理
本研究整理 2024 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 11 日、共 493 個交易日的兩檔標的日K資料，驗證市場常見的三種說法，結果如下：
MRNA 個人化癌症疫苗與 AI 補充研究
Moderna（NASDAQ: MRNA）近期股價大幅上漲的直接催化劑，是與 Merck 公布個人化 mRNA 癌症療法 intismeran autogene（V940／mRNA-4157）搭配 KEYTRUDA（pembrolizumab）在切除後高風險黑色素瘤患者的 Phase 3 INTer
美國擬限制中國製新型光纖收發器：事件與台灣供應鏈影響整理
路透 2026 年 8 月 4 日報導，川普政府正研擬限制美國進口中國製「新型」資料中心零組件，核心產品為光纖收發器（optical transceiver）。FCC 推動相關措施，官員希望今年公布並生效，但消息人士也指出，草案仍可能修改或擱置。
SpaceX 2026 年第二季財報分析
SpaceX 2026 年第二季呈現「營收與調整後獲利高速成長，但仍有 GAAP 淨損、資本支出急升」的組合：
台積電 CoPoS 相關台廠供應鏈整理
台積電官方並未在法說會公布 CoPoS 供應商名單。
台積電 2026 年 Q2 法說會增量資訊與潛在 Alpha 框架
表 A： 法說前市場共識 vs 法說後應修正之研究假設
個股深度報告 4958 臻鼎-KY：PCB 龍頭的 AI 轉型與光通訊佈局
臻鼎-KY 是全球領先的印刷電路板（PCB）製造商，主要供應給消費電子、通訊、車用及伺服器等領域。近年受惠於 AI 伺服器及光通訊（如 800G 輸入/輸出模組）需求快速成長，公司積極提升高階 HDI（高密度互連）與封裝基板產能，並透過泰國新廠量產分散地緣政治風險。2025 年度 AI 相關產品營收
個股深度報告 6271 同欣電：陶瓷基板與射頻模組雙翼布局，車用與AI需求同步成長
同欣電是臺灣 LED 陶瓷基板龍頭與全球前三大 CIS（CMOS Image Sensor）封測廠，主要產品線包括影像產品（CIS 封裝）、陶瓷電路板（基板）以及混合積體電路模組。近年公司積極轉向高附加值領域：陶瓷基板因優秀的熱導電與絕緣特性，在 AI 伺服器高功率模組、電動車載功率半導體等需求中受
產業深度報告 RTX 顯示卡記憶體的本質與台灣供應鏈角色
家用電腦的 NVIDIA RTX 顯示卡內部記憶體（VRAM / 顯示記憶體）屬於 GDDR（Graphics Double Data Rate），即 DRAM 家族 的揮發性高速記憶體，非 NAND Flash。GDDR 以極低延遲、超高頻寬為特點，專門用於暫存 GPU 運算所需的材質、3D 建模
個股深度報告 2474 可成：從消費電子到AI伺服器與航太雙引擎轉型
可成傳統上以消費電子（筆電、手機）金屬機殼為主業，近年受產業週期影響營利下滑。公司自 2020 年起積極布局 AI 伺服器高精密機構件 與 航太零組件，兩者均具高毛利、高成長潛力，預計將成為未來獲利主要來源。TrendForce 與產業觀點均指出，AI 伺服器需求持續擴張，可成作為台灣少數具備金屬成
個股深度報告 3481 群創：面板雙雄的技術延伸 — — bEMC 與 Micro LED 光互連佈局
群創正從傳統面板廠轉型為具備「光源與光學整合」能力的垂直整合平台，藉由 bEMC 技術 取得 Micro LED 晶片供應優勢，並佈局 AI 資料中心所需的高速光互連（Micro LED CPO / VCSEL），此為其近期股價強勢的主軸。